1980’lerin New York’unda geçen, dokuz yaşındaki oğlu Edgar okul yolunda kaybolan kukla oynatıcısı bir babanın, Vincent’ın, yaşadığı suçluluk duygusuyla gerçeklikten kopuş hikayesi. Vincent, oğlunun yatağının altında bulduğu çizimlerden yola çıkarak, mavi ve devasa bir canavar kuklası olan Eric’i televizyona çıkarabilirse oğlunun eve döneceğine inanmaya başlar. Kendi içindeki canavarlarla ve alkolizmle savaşan Vincent, şehri saran yolsuzluklar ve yeraltı dünyasının karanlığında oğlunu ararken, hayali dostu Eric onun tek rehberi ve vicdanı haline gelir.
